Second avis Salesforce · Intervention ciblée
Relancer l’usage de Salesforce en deux semaines
Vos équipes reviennent sur Excel, les écrans sont difficiles à utiliser ou les chiffres ne se recoupent plus ? Faisons le point et construisons les premières améliorations.
Cloud Girafe examine vos usages et votre configuration sur un périmètre prioritaire. Vous repartez avec un écran simplifié, du reporting utile et un plan de travail pour les trois prochains mois.
Relancer l’usage de Salesforce
4 900 € HT
Une intervention sur deux semaines
Quatre entretiens ciblés maximum, un diagnostic orienté usages et des livrables concrets sur le périmètre convenu.
Le calendrier est confirmé avec vous selon les accès et la disponibilité des interlocuteurs.
Reconnaissez-vous ces situations ?
Le CRM est en place. L’usage reste difficile.
Des écrans qui compliquent le quotidien
Trop de champs, des étapes peu claires, des informations saisies plusieurs fois : les équipes trouvent leurs propres solutions et le CRM devient moins fiable.
Des chiffres difficiles à partager
Chaque service prépare son fichier. Les rapports ne répondent plus aux questions de la direction, ou personne ne sait expliquer les écarts.
Une liste de demandes qui s’allonge
Les irritants s’accumulent sans ordre de priorité. Vous avez besoin de comprendre ce qui doit être corrigé, conservé ou approfondi avant d’engager de nouvelles dépenses.
L’intervention convient à une organisation déjà équipée de Salesforce qui veut améliorer un usage important. Le premier échange sert à choisir ce périmètre et les personnes à associer.
Comprendre avant de modifier
Observer le travail réel et les points de friction
Nous rapprochons ce que les équipes essaient de faire de ce que Salesforce leur permet de faire. Jusqu’à quatre entretiens ciblés nous aident à comprendre les parcours, les informations attendues et les difficultés récurrentes.
La revue porte sur les objets et les champs utiles au périmètre, les automatisations, les accès, les rapports, les interfaces et les sources Excel. Nous examinons aussi les principaux risques techniques et la qualité des données concernées.
Un second avis doit aider à décider. Nous expliquons ce qui fonctionne, ce qui peut être simplifié et les sujets qui nécessitent une analyse supplémentaire.
Les questions auxquelles répondre
- Qu’est-ce qui empêche aujourd’hui les utilisateurs d’avancer ?
- Quelles informations sont réellement nécessaires ?
- Quels chiffres doivent devenir lisibles ?
- Quels changements apporteront une amélioration rapidement ?
- Quelles dépendances faut-il traiter avant la suite ?
Ce que vous recevez
Des améliorations visibles et une suite organisée
Un écran simplifié
Un prototype d’écran prioritaire, avec les informations et les actions utiles au parcours retenu. Sa mise en œuvre en sandbox est incluse lorsque le périmètre le permet.
Un tableau de bord et cinq rapports
Des vues construites autour des questions métier choisies avec vous. Les données nécessaires et leurs limites sont identifiées pour comprendre ce que les indicateurs permettent de lire.
Un backlog priorisé sur trois mois
Une liste d’actions organisée selon les risques, la valeur attendue et l’effort. Vous voyez les premières étapes, les dépendances et les sujets à arbitrer.
Une restitution pour décider
Nous présentons les constats, les premiers résultats et la suite recommandée à vos responsables. Vous disposez d’un support commun pour décider des corrections à lancer.
Le déroulement
Deux semaines centrées sur votre priorité
Première semaine : confirmer le parcours, réunir les accès nécessaires, conduire les entretiens et observer la configuration. Les points de friction et les premières pistes sont partagés.
Deuxième semaine : préparer l’écran et le reporting, organiser les actions sur trois mois et restituer les conclusions. La répartition précise est ajustée au périmètre et aux disponibilités convenus.
Un périmètre clair dès le départ
Cette intervention est ciblée. Elle ne comprend pas une revue exhaustive de toute l’organisation, une refonte, une reprise massive de données ni l’ensemble des corrections qui pourraient être identifiées.
Les conditions de mise en œuvre et de validation sont précisées avec vous avant de commencer.
Et après ?
Choisir le premier lot utile
À partir du diagnostic, nous sélectionnons avec vous les corrections ou évolutions prioritaires. Ce premier lot est défini et chiffré séparément. Vous validez son périmètre et son budget avant réalisation.
Si les demandes nécessitent un suivi régulier, nous pouvons ensuite proposer un centre de services adapté : un interlocuteur nommé, un backlog arbitré et une capacité définie. Le diagnostic permet de recommander un rythme cohérent avec vos besoins.
Vos équipes conservent la visibilité sur les décisions et les évolutions. Découvrez également notre accompagnement Salesforce et notre démarche qualité des données.
Questions fréquentes
Préparer votre second avis Salesforce
Est-ce un audit complet de Salesforce ?
Il s’agit d’un diagnostic ciblé associé à des premiers livrables. La revue se concentre sur le périmètre métier convenu. Un audit exhaustif du code, de la sécurité ou de la conformité demande un cadrage spécifique.
Quels accès devons-nous prévoir ?
Nous définissons les accès nécessaires à la revue et aux livrables avec votre responsable Salesforce. L’observation, le prototypage et les éventuelles modifications en sandbox sont distingués. Les droits restent limités au besoin.
Le prix comprend-il toutes les corrections ?
Les 4 900 € HT couvrent l’intervention et les livrables décrits ici, sur le périmètre convenu. Les lots de correction et les évolutions supplémentaires sont choisis et chiffrés après le diagnostic.
Faut-il déjà savoir ce qui ne va pas ?
Un exemple de difficulté quotidienne suffit pour préparer le premier échange. Nous précisons ensuite le parcours à observer, les interlocuteurs à rencontrer et les résultats attendus.
Peut-on intervenir avec notre intégrateur actuel ?
Nous clarifions les rôles et les accès avec vous. Les constats et les recommandations portent sur les usages et la configuration : ils doivent permettre aux personnes concernées de travailler à partir d’une compréhension commune.
Cette intervention convient-elle à un CFA ou à une association ?
Oui, lorsque l’organisation utilise déjà Salesforce. Nous adaptons le parcours étudié et le vocabulaire à vos équipes : admissions, relations entreprises, collecte, adhésions ou autre priorité. Le périmètre est choisi avant le démarrage.
Quel usage voulez-vous améliorer en premier ?
Décrivez votre situation, les équipes concernées et ce qui vous ralentit. Nous vérifierons ensemble si cette intervention correspond à votre besoin.
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