Un dashboard de pipeline
Définir le pipe brut, la pondération et les affaires retenues. Rapprocher le total, le détail et les filtres sur un jeu de données fictives.
Formation IA & Salesforce · Préinscriptions
Formation ChatGPT, Claude et Codex avec Salesforce.
Apprenez à préparer une connexion à Salesforce, poser une question métier précise et construire un tableau de bord dont vous pouvez vérifier les chiffres.
Me préinscrire sans engagementProgramme prévisionnel. Supports en préparation.
Dates, durée et tarif à confirmer.
Vous utilisez déjà Claude ou ChatGPT ? Indiquez votre outil et le besoin Salesforce à traiter. Le parcours sera adapté aux accès et aux usages du groupe.
Ce que vous apprendrez à produire
Des réponses utiles à vos équipes, avec des chiffres vérifiables.
Préparer une revue commerciale, suivre les dossiers d’un CFA ou explorer des données de collecte : l’enjeu est de définir la bonne question, de lire les bonnes données et d’expliquer le résultat. La formation associe ces réflexes métier à la configuration d’une connexion autorisée.
Un suivi des dossiers
Examiner des candidatures de démonstration, identifier les pièces manquantes et distinguer candidat, entreprise et contrat dans les indicateurs.
Une analyse de collecte
Comparer des campagnes sur des données fictives en distinguant promesses, dons et encaissements, selon le modèle Salesforce utilisé.
Les objets et champs seront vérifiés dans l’environnement choisi. Ces scénarios pédagogiques ne supposent pas un modèle Salesforce identique dans toutes les organisations.
Programme prévisionnel
Comprendre la connexion, puis construire votre premier usage.
Choisir le bon usage de l’IA
Comparer l’analyse dans ChatGPT, les Artifacts de Claude et le travail sur des fichiers avec Codex. Choisir une question métier, une période et quelques indicateurs à vérifier.
Exercice : rédiger les définitions et les critères de réussite d’un dashboard.
Préparer les accès Salesforce
Comprendre le rôle d’une External Client App, du flux OAuth, du retour d’authentification et des permissions. Préparer un utilisateur et un environnement adaptés à une première lecture de données.
Exercice : établir la fiche de configuration et contrôler les accès nécessaires.
Adapter un playbook Markdown
Décrire l’organisation, les objets autorisés, les règles métier, les limites et les fichiers attendus. Distinguer les consignes écrites du mécanisme qui établit réellement la connexion.
Exercice : compléter un modèle générique sans y stocker de secret.
Lire et rapprocher les données
Vérifier l’utilisateur et l’organisation, identifier les champs utiles et demander une extraction limitée. Contrôler les filtres, les valeurs manquantes, les doublons et les devises.
Exercice : rapprocher un résultat avec les lignes sources et expliquer les exclusions.
Construire un dashboard lisible
Créer des indicateurs, une répartition et un tableau de détail. Travailler la lisibilité, les filtres et l’affichage mobile. Afficher la source et la date d’extraction.
Exercice : produire un tableau de bord sur données de démonstration, puis en vérifier les calculs.
Réutiliser la méthode dans votre contexte
Documenter le parcours, diagnostiquer une erreur d’accès et limiter les lectures inutiles. Préparer les conditions d’une actualisation et d’un partage adaptés aux utilisateurs.
Exercice : rédiger une fiche de reprise avec les vérifications et les limites du résultat.
Compétences visées
Une méthode réutilisable au-delà de la démonstration.
- Expliquer comment l’assistant obtient l’accès à Salesforce.
- Adapter les consignes à un besoin commercial, éducation ou nonprofit.
- Demander uniquement les données nécessaires.
- Vérifier un indicateur et retrouver son calcul.
- Distinguer un export horodaté d’un dashboard réellement actualisé.
- Préparer un passage de relais à l’administrateur ou à l’équipe SI.
Public & prérequis
Pour les personnes qui connaissent leur Salesforce.
Administrateurs, consultants, responsables CRM, opérations et profils métier impliqués dans le reporting. Les exemples sont pensés pour les PME, les écoles, les CFA et les associations.
Une connaissance des objets, rapports et usages de Salesforce est recommandée. La configuration des accès demande l’intervention d’un administrateur autorisé.
L’ordinateur, les comptes IA, les licences API et l’environnement de démonstration nécessaires seront précisés avec le programme définitif. Aucun accès à une production client n’est requis pour manifester votre intérêt.
Questions fréquentes
Avant de vous préinscrire
La formation est-elle déjà ouverte ?
Les préinscriptions sont ouvertes, et le programme reste prévisionnel. Les supports sont en préparation. Nous confirmerons les dates, la durée, le format et le tarif avant toute inscription ferme.
Puis-je suivre le parcours avec Claude ou ChatGPT ?
Indiquez votre préférence. Le programme prévoit des parcours adaptés aux outils disponibles. Les fonctions de connexion et de création de dashboards dépendent des comptes, des autorisations et de l’environnement utilisé.
Un fichier Markdown suffit-il à connecter Salesforce ?
Le Markdown décrit le travail à réaliser. La connexion demande aussi un client ou connecteur compatible, une authentification OAuth et des droits Salesforce. La formation explique chaque élément et la manière de les articuler.
Est-ce une formation Agentforce ?
Le sujet principal est l’utilisation de ChatGPT, Claude et Codex avec les données Salesforce. Agentforce correspond à un autre parcours dans l’écosystème Salesforce ; son paramétrage ne fait pas partie du programme annoncé ici.
Le dashboard sera-t-il en temps réel ?
Le premier exercice utilise un export horodaté. Une actualisation récurrente demande un connecteur ou un service prévu à cet effet, ainsi que des droits et une fréquence définis. Vous apprendrez à distinguer ces deux usages.
Que se passe-t-il après ma préinscription ?
Nous prenons connaissance de votre besoin et vous recontactons avec le programme définitif et ses conditions. Aucun paiement n’est demandé. Vous pourrez décider de vous inscrire lorsque les modalités vous conviendront.
Cloud Girafe est certifié Qualiopi pour les actions de formation. Consulter le certificat. Les possibilités de financement dépendent de votre situation et des conditions du dispositif concerné.
Préinscription sans engagement
Quel usage voulez-vous construire avec Salesforce ?
Précisez votre rôle, votre outil IA et la question que vous aimeriez traiter. Nous vous orienterons lorsque le programme sera finalisé.
Recevoir le programme et les prochaines datesVous souhaitez d’abord créer un outil ou une interface ? Consultez aussi la formation Vibe Coding.
Préinscription sans engagement
Parlez-nous de vos objectifs
Formation IA & Salesforce : laissez-nous vos coordonnées pour recevoir les modalités de la prochaine session. Les dates et le tarif seront confirmés avant toute inscription définitive.
Vos informations servent à traiter votre préinscription et à vous recontacter au sujet de cette formation. La newsletter est facultative et indépendante. Politique de confidentialité.