5 bonnes raisons de faire un audit de votre Salesforce

Salesforce est une puissante plateforme de gestion de la relation client, qui aide votre entreprise à gérer vos activités de vente, de marketing et de service client.

Mais comme tout système logiciel complexe, Salesforce peut vite devenir encombré et désorganisé.

C’est une situation très délicate, car elle peut entraîner un certain nombre de problèmes, notamment des erreurs de données, des processus inefficaces et un manque de visibilité sur les indicateurs clés de votre entreprise.

C’est justement là qu’intervient l’audit de votre Salesforce.

Un audit Salesforce examine la configuration, les données et les usages sur un périmètre défini avec votre entreprise.

Il vise à documenter les difficultés observées sur ce périmètre et à fournir des recommandations priorisées pour les traiter.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une entreprise devrait envisager de réaliser un audit Salesforce :

#1 : Améliorer l’exactitude des données : 

Un audit Salesforce peut aider à identifier et à corriger les erreurs ou les incohérences de données qui ont pu se glisser dans votre système. 

Cela est particulièrement important pour les entreprises qui s’appuient sur Salesforce pour des processus commerciaux clés, car même de petites erreurs peuvent avoir de très grosses répercussions.

#2 : Rationaliser les processus : 

Au fil du temps, il est courant que les entreprises ajoutent de nouvelles fonctionnalités à leur implémentation Salesforce. Cependant, cela peut parfois conduire à des processus encombrés et inefficaces. 

Un audit de Salesforce peut vous aider à identifier et à éliminer ces fonctionnalités ou personnalisations inutiles, et ainsi obtenir un système plus rationnel et plus efficace.

#3 : Améliorer le reporting et l’analyse : 

Salesforce fournit un large éventail d’outils de reporting et d’analyse, mais il est important de s’assurer que les données collectées et analysées sont pertinentes et précises.

Un audit Salesforce peut vous permettre d’identifier les lacunes dans la collecte des données, de corriger ces lacunes et d’obtenir des informations beaucoup plus précises et exploitables pour votre entreprise.

#4 : Renforcer la sécurité : 

Jour après jour, votre entreprise collecte de plus en plus de données clients. Il est plus qu’important de s’assurer que ces dernières sont stockées et traitées en toute sécurité. 

Un audit de votre Salesforce peut examiner les droits d’accès et les paramètres de sécurité convenus dans son périmètre, puis proposer des corrections. Par exemple, Salesforce Health Check compare certains paramètres à un référentiel. Ces contrôles ne garantissent pas l’absence de toute vulnérabilité.

#5 : Exploiter le plein potentiel : 

Les usages de Salesforce varient selon les équipes et les processus. L’intérêt d’un audit est de repérer les fonctionnalités qui pourraient répondre à un besoin réel encore mal couvert. 

Un audit de Salesforce peut vous permettre de tirer le meilleur parti de votre investissement dans la plateforme en identifiant les domaines dans lesquels elle est sous-exploitée, puis en priorisant les fonctionnalités utiles aux parcours métier retenus. 

Pour résumer, un audit Salesforce est utile lorsqu’une entreprise doit comprendre une difficulté, préparer une évolution ou arbitrer son prochain investissement.

Il peut aider à identifier et à résoudre les différents problèmes et les inefficacités, permettant ainsi une utilisation plus efficace et efficiente de Salesforce.

À ce stade, vous vous demandez sans doute combien coûte un audit et combien de temps cela prend.

La réponse dépend d’une multitude de facteurs propres à votre entreprise, comme :

• La complexité de votre configuration Salesforce…
• La quantité de données à examiner…
• Les objectifs spécifiques de l’audit…
• L’expertise de la société chargée de l’audit.

La meilleure manière de déterminer le prix et la durée d’un audit Salesforce est donc de contacter une société de conseil dédiée et de discuter avec elle de vos besoins et exigences spécifiques.

Elle sera en mesure de vous fournir une estimation plus précise en fonction de votre situation spécifique.

Si vous souhaitez réaliser un Audit de votre Salesforce et ainsi découvrir comment l’optimiser pour être plus productif, plus efficient et pour augmenter les revenus de votre entreprise…

Notre équipe d’expert se ferait un plaisir de vous accompagner !