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Salesforce pour les banques : reliez la relation client à vos exigences de maîtrise
Un conseiller a besoin d’un historique exploitable. Les équipes sécurité et conformité ont besoin de savoir qui voit quoi, où circulent les données et comment l’activité continue. Ce guide rapproche ces enjeux pour préparer un projet Salesforce dans votre environnement bancaire.
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CE QUE VOUS ALLEZ Y TROUVER
Préparez un CRM utile aux métiers et maîtrisé par les équipes
01
Rendre la relation client plus lisible
Explorez les usages autour des portefeuilles, des relations entre clients et du suivi des démarches.
02
Anticiper les échanges avec le SI bancaire
Identifiez le rôle du CRM, les données utiles et les interfaces avec les systèmes existants.
03
Réunir métier, sécurité et conformité
Préparez les sujets d’accès, de traçabilité, de continuité et de gouvernance à examiner ensemble.
Des situations qui parlent à vos équipes
01
Le suivi d’un client implique plusieurs entités
Examinez les relations à représenter et les informations utiles au conseiller.
02
Deux activités doivent maîtriser leur partage de données
Préparez la discussion sur les droits et responsabilités.
03
Le CRM échange avec le système bancaire
Définissez les données échangées, les contrôles et la continuité attendue.
Directions bancaires, responsables relation client, DSI, RSSI et équipes conformité impliqués dans un projet CRM.
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Un aperçu avant de télécharger
Extrait du guide, page 2.
Extrait du guide, page 7.
VOTRE GUIDE GRATUIT
Salesforce pour les banques : relation client et gouvernance
- Les enjeux réglementaires et de gouvernance évoqués pour le secteur bancaire.
- Les usages de Financial Services Cloud.
- Les accès, la traçabilité, les sauvegardes et les interfaces.
- Les contextes banque privée, BFI, banque de détail et financement.
- Les questions soulevées par les usages IA.
- Les étapes de préparation et les points à examiner avant le projet.
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Cloud Girafe utilise ces informations pour traiter votre demande. Vos données et vos droits.
Vos questions sur le guide
Quels métiers bancaires sont abordés ?
Le guide présente des usages en banque privée, banque de financement et d’investissement, banque de détail et crédit. Les besoins diffèrent selon les activités et les données traitées.
Le guide présente-t-il Financial Services Cloud ?
Oui. Il aborde ce produit autour des relations client, des comptes financiers et du suivi de démarches. Les fonctions et licences adaptées doivent être confirmées pour le périmètre retenu.
Salesforce remplace-t-il le système bancaire central ?
Le guide distingue la relation client et conseiller des systèmes bancaires centraux. Les échanges entre le CRM et le reste du SI font partie des sujets à préparer.
Quels interlocuteurs faut-il associer à la lecture ?
Les responsables métier et CRM, la DSI, le RSSI et les équipes conformité. Le document peut servir de support commun pour identifier les décisions qui concernent chacun.
Le livre blanc confirme-t-il la conformité de notre projet ?
Il présente des sujets à examiner. La qualification des traitements, les exigences applicables, les contrats et l’architecture doivent être validés par les équipes compétentes pour votre projet.