LIVRE BLANC · ASSOCIATIONS
Salesforce pour les associations : retrouvez le fil de vos donateurs
Un don dans un outil, une adresse dans un fichier, l’historique dans la boîte mail d’un collègue… Quand les informations sont dispersées, chaque demande prend plus de temps. Découvrez comment Salesforce peut relier le suivi de vos donateurs, de votre collecte et de vos bénéficiaires, et ce qu’il faut prévoir pour y parvenir.
23 pages à lire et à partager avec votre équipe. Accès immédiat après le formulaire.
DU BESOIN AU PROJET
Voyez ce que votre association pourrait simplifier
Retrouver une information, préparer une campagne ou passer le relais : le guide montre les usages à envisager pour faciliter le travail de vos équipes.
01
Retrouver le fil de la relation donateur
Dons, échanges, participations : voyez l’intérêt de rapprocher ces informations pour retrouver l’historique d’une personne avant de la solliciter.
02
Mieux relier les étapes de la collecte
Dons ponctuels ou récurrents, paiement en ligne, communication : découvrez les sujets à connecter pour suivre votre collecte avec des informations partagées.
03
Passer le relais sans perdre l’historique
Bénéficiaires, programmes et interventions : réfléchissez aux informations à conserver et à partager pour que le suivi continue quand les équipes changent.
DES SUJETS QUI PARLENT À VOS ÉQUIPES
Partir de votre quotidien associatif
Un donateur peut aussi être bénévole. Une campagne mobilise plusieurs équipes. Un programme doit garder la trace des personnes accompagnées. Le guide aborde ces liens et les questions qu’ils posent à votre organisation.
01
Retrouver l’historique d’un donateur
Quels dons, échanges et participations faut-il réunir pour préparer la prochaine sollicitation ? Le guide revient sur la vision partagée de la relation.
02
Suivre la collecte dans la durée
Dons ponctuels ou récurrents, outils de paiement et communication : les sujets à relier pour réfléchir à votre suivi de collecte.
03
Assurer la continuité du suivi
Bénéficiaires, programmes et relais entre collègues : quelles informations partager, et qui doit pouvoir les consulter ou les mettre à jour ?
Direction générale, collecte, suivi des programmes, systèmes d’information : chacun apporte une partie du besoin. Utilisez ce guide pour préparer une première discussion, choisir vos priorités et identifier un référent interne.
À L’INTÉRIEUR DU GUIDE
Voyez ce que vous allez télécharger
Voici deux pages du livre blanc : son sommaire et cinq questions à partager avec votre équipe. Vous retrouvez le document complet après le formulaire.
Le parcours du guide, du choix de la solution à sa mise en œuvre.
Cinq questions pour préparer une première discussion avec votre équipe.
VOTRE GUIDE GRATUIT
Préparez votre prochaine discussion avec ce guide
Téléchargez gratuitement les 23 pages, puis partagez-les avec votre équipe pour mettre vos questions à plat.
- Les usages de Salesforce autour des donateurs, de la collecte et des bénéficiaires.
- Les questions à examiner autour de NPSP et Nonprofit Cloud.
- Les points d’attention sur les données, les outils à connecter et la formation.
- Les étapes d’un projet et une checklist pour préparer vos échanges.
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UN GUIDE CLOUD GIRAFE
Un regard sur les usages et sur la mise en œuvre
Présenté par David Boukhors, fondateur de Cloud Girafe, ce livre blanc relie les usages associatifs aux décisions d’un projet CRM. Son fil conducteur : commencer par les besoins prioritaires, préparer les données et accompagner les personnes qui utiliseront l’outil.
POUR ALLER PLUS LOIN
Vos questions sur Salesforce et le guide
À qui s’adresse ce livre blanc Salesforce pour les associations ?
Il s’adresse aux personnes qui préparent ou coordonnent un projet CRM dans une association : direction générale, collecte, suivi des bénéficiaires ou systèmes d’information. Vous pouvez aussi le partager avec votre équipe pour faire émerger les besoins communs et préparer un premier échange sur le projet.
Quels sujets concrets vais-je retrouver dans le guide ?
Le guide aborde la relation avec les donateurs, les dons récurrents, les bénévoles et le suivi des bénéficiaires. Il présente aussi les questions de reprise des données, de connexion avec les outils de paiement et de communication, de formation et d’accompagnement. Des checklists vous aident à préparer vos échanges.
Faut-il déjà utiliser Salesforce pour le lire ?
Non. Vous pouvez le lire avant de choisir un CRM, pour préciser vos besoins et comprendre les sujets à examiner. Si votre association utilise déjà Salesforce, les parties sur les données, la formation et l’évolution progressive du projet peuvent également nourrir votre réflexion.
Le guide traite-t-il de NPSP et de Nonprofit Cloud ?
Oui. Il aborde les deux solutions et les questions à examiner selon votre contexte. Pour décider, faites préciser les fonctions nécessaires, les outils déjà en place, les données à reprendre et les conditions applicables à votre association. Les offres et conditions commerciales doivent être vérifiées au moment du projet.
Est-ce utile si nous travaillons aujourd’hui avec Excel ou plusieurs outils ?
Oui. Le guide invite à commencer par les usages et les informations à partager : historique des donateurs, suivi de collecte ou accompagnement des bénéficiaires. Il aborde la reprise des données et les connexions entre outils. Il peut ainsi vous aider à préparer vos questions, sans supposer que vous devez tout remplacer en une fois.
Le livre blanc permet-il de chiffrer notre projet Salesforce ?
Il présente des sujets de coût et des points à anticiper, mais il ne constitue pas un devis pour votre association. Un budget dépend notamment du périmètre, des données à reprendre, des intégrations, de la formation et de l’accompagnement souhaité. Les montants et conditions du guide sont à confirmer pour votre situation.
Comment télécharger le PDF gratuitement ?
Renseignez votre prénom, votre nom et votre email dans le formulaire de cette page. Après validation de votre demande, vous accédez au livre blanc au format PDF. Son lien vous est également envoyé par email pour le retrouver plus tard. Le document comporte 23 pages.
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