LIVRE BLANC GRATUIT
Migrer vers Salesforce : gardez le fil de votre activité
Votre équipe doit continuer à vendre et à servir ses clients pendant que le CRM change. Données, historique, interfaces, habitudes de travail : ce guide vous aide à préparer les décisions qui comptent avant la bascule vers Salesforce.
Accès immédiat et lien envoyé par email.
CE QUE VOUS ALLEZ Y TROUVER
Préparez la transition qui convient à votre équipe
01
Reprendre les données utiles
Repérez les doublons, les relations et l’historique à conserver avant de définir le passage de l’ancien modèle au nouveau.
02
Prévoir la bascule au quotidien
Examinez la coexistence des outils, les vérifications à effectuer et les possibilités de retour arrière avant le changement.
03
Accompagner les utilisateurs
Intégrez les utilisateurs clés, la formation et le support après bascule au même titre que le chantier technique.
Des situations qui parlent à vos équipes
01
Préserver l’historique client
Décidez quels échanges, liens et identifiants doivent rester exploitables.
02
Continuer le suivi commercial
Préparez les rôles de chaque outil pendant la transition.
03
Soutenir les premiers usages
Prévoyez qui répond aux difficultés après la bascule.
Directions commerciales, DSI et responsables CRM qui envisagent une migration depuis HubSpot, Dynamics, Pipedrive, Zoho ou un outil interne.
FEUILLETEZ LE GUIDE
Un aperçu avant de télécharger
Extrait du guide, page 2.
Extrait du guide, page 7.
VOTRE GUIDE GRATUIT
Migrer vers Salesforce : données et transition CRM
- Les signaux qui motivent un changement de CRM.
- Les cinq phases d’une migration.
- La qualité, les relations et le mapping des données.
- Les particularités de plusieurs CRM sources.
- Les intégrations, la recette et l’accompagnement après bascule.
- Une checklist avant migration et un scénario de transition.
Recevez le guide et son lien par email. Aucune inscription automatique à une newsletter.
Cloud Girafe utilise ces informations pour traiter votre demande. Vos données et vos droits.
Vos questions sur le guide
Quels CRM sources sont abordés ?
Le guide consacre des sections à HubSpot, Dynamics 365, Pipedrive, Zoho et aux CRM internes. Les principes de préparation des données et de la bascule sont aussi utiles pour examiner d’autres environnements.
Faut-il reprendre toutes les données ?
Le guide invite à examiner leur qualité, leur utilité et leurs relations avant de fixer le périmètre. Ce travail aide à décider ce qui doit être repris, nettoyé ou traité autrement.
Le guide traite-t-il des outils connectés ?
Oui. Il attire l’attention sur les interfaces avec les outils de gestion, de marketing, de signature ou de reporting, qui font partie du périmètre à inventorier.
Comment limiter les difficultés pour les utilisateurs ?
La préparation passe notamment par l’implication des utilisateurs clés, la recette, la formation et le support après le changement. Le scénario de bascule doit tenir compte de votre activité.
Puis-je en déduire un délai et un budget pour mon projet ?
Le document donne une méthode de préparation. Le calendrier et le budget de votre migration dépendent du volume, de la qualité des données, des adaptations et des interfaces à reprendre.