Vous arrivez sur un projet Salesforce et vous entendez parler d’OWD, de Permission Set Group, de Lightning Web Component, de Sharing Rule, d’Apex Trigger, de Big Object. Bienvenue dans la galaxie Salesforce — l’une des plus riches du SaaS, mais aussi l’une des plus jargonneuses.
Voici 50 termes essentiels que tout admin, développeur, chef de projet ou décideur en charge d’un Salesforce devrait comprendre en 2026.
Architecture et modèle de données
Org — Une « organisation » Salesforce, c’est-à-dire une instance autonome avec ses utilisateurs, ses données, ses configurations.
Sandbox — Copie isolée d’une org pour développer, tester, former. Plusieurs types : Developer, Developer Pro, Partial Copy, Full.
Object — L’équivalent d’une table en base de données. Account, Contact, Opportunity sont des objets standard. Les objets custom finissent par “__c”.
Field — Un champ d’un objet. Standard ou custom (suffixe “__c”).
Record — Une instance d’objet (par exemple un compte client donné).
Record Type — Variante d’un objet pour gérer plusieurs sous-cas (par exemple : Lead Particulier vs Lead Entreprise) avec des layouts et picklists différents.
Big Object — Objet conçu pour stocker très gros volumes (milliards de lignes), utilisé pour archivage et historiques.
External Object — Objet virtuel qui pointe vers une source de données externe (SAP, Oracle, REST API) sans copier la donnée.
Master-Detail — Type de relation où l’enfant ne peut pas exister sans son parent et hérite de ses permissions.
Lookup — Type de relation plus souple, l’enfant peut exister sans le parent.
Permissions et sécurité
Profile — Définit les permissions de base d’un utilisateur (objets accessibles, paramètres système, login). Chaque user a UN profile.
Permission Set — Bloc de permissions additionnelles attribuables à un utilisateur en plus de son profile, sans changer son profile.
Permission Set Group — Groupement de plusieurs Permission Sets pour faciliter l’attribution.
OWD (Organization-Wide Defaults) — Niveau de visibilité par défaut sur chaque objet pour tous les utilisateurs : Public Read/Write, Public Read Only, Private, Controlled by Parent.
Role Hierarchy — Hiérarchie des rôles utilisateurs. Permet de partager les données vers le haut de la hiérarchie.
Sharing Rule — Règle qui élargit la visibilité d’enregistrements à des groupes ou rôles.
Manual Sharing — Partage individuel d’un enregistrement à un utilisateur.
Field-Level Security (FLS) — Contrôle de la visibilité au niveau d’un champ (différent du contrôle d’objet).
MFA — Multi-Factor Authentication. Authentification à deux facteurs, obligatoire depuis 2022.
Connected App — Application externe connectée à Salesforce via OAuth. Voir notre article dédié.
Développement et automatisation
Apex — Langage propriétaire Salesforce, similaire à Java, pour écrire de la logique métier custom.
Trigger — Code Apex qui s’exécute automatiquement à un événement (insertion, mise à jour, suppression).
Flow — Outil low-code pour automatiser des process. Remplace progressivement les Workflow Rules et Process Builder.
Validation Rule — Règle qui empêche la sauvegarde si une condition est violée.
Workflow Rule — Ancienne automation. À migrer vers Flow.
LWC (Lightning Web Component) — Composant web custom moderne, basé sur les standards web.
Aura Component — Ancien framework de composants Lightning. À migrer vers LWC.
Visualforce — Très ancien framework UI (depuis 2008). En fin de vie.
SOQL — Salesforce Object Query Language. Langage de requête, similaire à SQL.
SOSL — Salesforce Object Search Language. Langage de recherche full-text.
Vente et CRM
Lead — Prospect non qualifié.
Opportunity — Affaire commerciale en cours, avec montant et date de clôture estimés.
Account — Compte client, entreprise ou particulier.
Contact — Personne associée à un compte.
CPQ — Configure Price Quote. Module pour gérer la configuration de devis complexes.
Forecasting — Prévision commerciale. Native dans Sales Cloud.
Territory Management — Gestion des territoires commerciaux.
Service et support
Case — Ticket de support client.
Service Cloud — Module Salesforce dédié au service client.
Knowledge — Base de connaissances intégrée à Service Cloud.
Omni-Channel — Routage intelligent des cas multi-canal vers les bons agents.
SLA (Service Level Agreement) — Engagement de niveau de service.
Marketing et expérience
Marketing Cloud Engagement — Plateforme marketing automation B2C/B2B (anciennement ExactTarget).
Marketing Cloud Account Engagement — Anciennement Pardot. Marketing automation B2B.
Experience Cloud — Anciennement Communities. Permet de construire portails clients/partenaires.
Commerce Cloud — Plateforme e-commerce (anciennement Demandware).
IA et données
Einstein — Suite d’IA Salesforce, déclinée en multiple modules.
Einstein Copilot — Assistant IA dans l’UI Salesforce.
AgentForce — Plateforme d’agents IA autonomes. Voir notre comparatif.
Prompts Builder — Outil de création de templates de prompts. Voir notre article.
Data Cloud — Customer Data Platform de Salesforce. Voir notre article.
CRM Analytics — Anciennement Tableau CRM. BI native Salesforce.
Sécurité avancée
Salesforce Shield — Suite sécurité avancée : Platform Encryption, Field Audit Trail, Event Monitoring.
Event Monitoring — Module de surveillance des actions utilisateurs. Voir notre article.
Transaction Security Policies (TSP) — Règles automatiques de blocage / alerte sur événements.
Data Mask — Outil d’anonymisation des sandboxes.
Field History Tracking — Historique des modifications d’un champ (limité à 18 mois sans Shield).
Field Audit Trail — Historique étendu jusqu’à 10 ans (avec Shield).
Hyperforce — Infrastructure cloud de Salesforce avec choix de zone géographique.
Conclusion
Voilà 50 termes pour décoder votre prochaine réunion Salesforce. Si vous voulez aller plus loin, voir notre article sur les pièges projet Salesforce, et nos livres blancs pour la méthodologie.
Question ? Contactez-nous sur cloudgirafe.fr.
