Des informations dispersées
Un même contact existe dans plusieurs fichiers. Personne ne sait quel historique conserver ni quelle donnée fait référence. Il faut établir les règles avant l’import.
Migration CRM · Données · Équipes
Migrer votre CRM vers Salesforce.
Avec un plan pour les données et les équipes.
Changer de CRM, c’est retrouver un suivi fiable sans repartir de zéro. Vos contacts, votre historique et vos processus doivent continuer à servir ceux qui travaillent avec eux.
Parlons de votre migrationPrésentez-nous votre situation. Nous préciserons les informations à réunir et la prochaine étape utile.
Partir du travail réel
Quel problème voulez-vous résoudre ?
Le projet commence par les situations que vos équipes veulent améliorer. Une migration doit avoir un intérêt concret : simplifier un parcours, partager une information fiable ou mieux suivre l’activité. Nous vérifions avec vous ce qui justifie le changement.
Des processus difficiles à suivre
Les équipes complètent le CRM dans des tableurs. Un dossier passe d’une personne à l’autre sans visibilité. Le futur parcours doit être défini avec ses utilisateurs.
Des outils à faire travailler ensemble
Le site, l’emailing, les paiements ou la facturation ont leur propre fonctionnement. Chaque échange de données doit avoir un sens, un responsable et des contrôles.
Le périmètre à décider
Reprendre les bonnes données, avec les bons liens.
Une liste de contacts ne suffit pas à reconstituer la vie d’une organisation. Nous distinguons ce qui doit être utilisable au quotidien, ce qui doit rester consultable et ce qui peut être archivé.
Données et historique
Comptes, contacts, activités, opportunités ou dossiers métier : le périmètre dépend de votre activité. Nous examinons les exports disponibles, les doublons, les pièces jointes, les identifiants et les relations entre les objets.
Les consentements, oppositions et restrictions d’accès font partie des points à traiter explicitement. La migration ne doit pas les effacer.
Usages et outils connectés
Qui crée un dossier ? Qui le reprend ? Qui peut voir ou modifier une information ? Ces règles déterminent la configuration cible et les critères de recette.
Les interfaces sont étudiées à partir des API, exports, droits et licences réellement disponibles. Les automatismes à conserver ou à reconstruire sont identifiés et chiffrés.
Notre démarche
Des étapes vérifiables jusqu’à la mise en service.
01 · Cadrer
Définir le résultat attendu
Nous réunissons les interlocuteurs métier et techniques, les sources de données et les contraintes de calendrier. Le livrable précise le périmètre, les responsabilités, les décisions à prendre et les dépendances.
02 · Préparer
Construire les correspondances
Les champs, statuts, propriétaires et relations sont rapprochés du modèle Salesforce retenu. Les règles de nettoyage, de dédoublonnage et de reprise sont documentées. Les cas particuliers sont arbitrés avec vous.
03 · Tester
Contrôler une reprise représentative
Une reprise test permet de vérifier les volumes, les relations, les montants pertinents et les parcours métier. Vos référents valident les résultats à partir de cas définis ensemble. Les écarts sont traités avant la bascule.
04 · Basculer et accompagner
Préparer le premier jour d’usage
Le plan de bascule décrit les dernières données à reprendre, les contrôles, les éventuelles interruptions et le scénario de retour en arrière. Formation et accompagnement du démarrage sont prévus dans le périmètre convenu.
Un budget compréhensible
Ce qui fait varier le coût et le délai.
Le nombre de lignes à importer n’explique pas tout. La qualité des exports, les relations entre les données, les fonctionnalités à reconstruire et la disponibilité de vos équipes comptent autant.
La reprise
Sources, qualité, historique, documents, transformations et contrôles nécessaires.
Le système cible
Configuration Salesforce, interfaces, automatismes, rapports et accès attendus.
La mise en usage
Recette, formation, bascule et capacité d’accompagnement après le démarrage.
La proposition distingue les prestations, les licences et les éventuels outils tiers. Les inconnues sont rendues visibles avant l’engagement ; le périmètre de reprise est confirmé après examen des exports.
Une équipe qui accompagne les usages
Salesforce, les intégrations et la continuité.
Cloud Girafe accompagne les entreprises, les associations et les acteurs de l’éducation sur Salesforce. Nous relions la préparation des données à la configuration, aux outils connectés et à la prise en main.
Accompagner un CRM dans la durée
Découvrez notre collaboration avec Les Glénans autour de Salesforce et de ses évolutions. Un exemple d’accompagnement d’un système utilisé au quotidien.
Découvrir le cas Les GlénansClarifier votre décision
Vous hésitez encore entre optimiser l’existant et changer d’outil ? Notre Boussole logiciels permet de poser les coûts et les hypothèses pour préparer la discussion.
Explorer la Boussole logicielsQuestions pratiques
Avant de lancer la migration.
Peut-on récupérer tout notre historique ?
Cela dépend des exports accessibles, de leur qualité et du modèle cible. Certains éléments seront repris, d’autres pourront nécessiter une transformation ou un archivage. Une reprise test sert à vérifier ce qui est réellement exploitable.
Peut-on conserver notre site et nos autres outils ?
Oui, c’est une option à étudier. Pour chaque outil, nous examinons les échanges nécessaires et les interfaces disponibles. Le projet précise ce qui reste en place, ce qui évolue et ce qui n’est pas inclus.
Faut-il arrêter l’activité pendant la bascule ?
Le calendrier dépend de vos opérations et des outils concernés. Nous définissons les éventuelles interruptions, le traitement des dernières modifications et les contrôles à effectuer. Cette préparation permet de fixer une fenêtre de bascule adaptée à votre activité.
Qui participe à la recette ?
Cloud Girafe réalise ses contrôles et prépare les cas de test. Vos référents métier confirment ensuite que les données et les parcours répondent aux attentes. Leur disponibilité doit être prévue dans le calendrier.
Que préparer pour un premier échange ?
Le CRM actuel, les autres outils, les utilisateurs concernés, les principales difficultés et votre échéance éventuelle suffisent pour commencer. Un exemple d’export anonymisé peut ensuite aider au cadrage. N’envoyez pas de données personnelles sensibles dans le formulaire de contact.
Votre prochaine étape
Parlons de ce que votre futur CRM doit vous permettre de faire.
Expliquez-nous votre situation et ce qui vous conduit à envisager Salesforce. Nous vous aiderons à préciser le périmètre à étudier.
Présenter mon projet de migrationUn premier échange pour orienter la suite. L’analyse détaillée et la réalisation font l’objet d’une proposition distincte.