L’Optimisation Salesforce est le levier clé pour moderniser vos processus commerciaux. Dans cette étude PME B2B, nous unifions les données, automatisons les renouvellements via CPQ et synchronisons la facturation avec Pennylane afin d’accélérer le cycle devis→facture et d’améliorer la productivité.
Contexte & Enjeux
Client
PME B2B
Objectif
Moderniser Salesforce et fluidifier les processus commerciaux
Résultat
+30 % de productivité, intégrations comptables automatisées
Notre Approche
- Migration de données HubSpot → Salesforce
- Mise en place du renouvellement automatique via CPQ
- Intégration avec Pennylane pour la facturation multi-entités
- Activation d’Einstein Activity Capture
Résultats obtenus
- +30 % de productivité
- Formation réduite malgré un doublement des effectifs commerciaux
- Process commerciaux unifiés et automatisés
Pourquoi l’optimisation Salesforce est essentielle pour votre organisation
- Centraliser des process éclatés et fiabiliser la donnée pour piloter les ventes.
- Automatiser (renouvellements, facturation, activités) pour supprimer les tâches manuelles.
- Aligner commerce–finance (CPQ ↔ compta) et accélérer le cycle devis→facture.
- Scalabilité : absorber la croissance sans alourdir la formation ni les coûts.
Les bénéfices mesurés de l’optimisation Salesforce
- +30 % de productivité commerciale.
- Facturation multi-entités automatisée (zéro ressaisie entre Salesforce et Pennylane).
- Onboarding fluidifié : formation contenue malgré un effectif commercial doublé.
- Process unifiés et traçables (renouvellements CPQ, activités synchronisées).
Notre expertise sur l’optimisation Salesforce
- Migration HubSpot → Salesforce fiable et gouvernée (qualité, dédoublonnage).
- CPQ : modèles prix/remises, renouvellement automatique, contrats.
- Intégration Pennylane : comptes/écritures, factures multi-entités, rapprochements.
- Einstein Activity Capture : emails/calendriers synchronisés, visibilité 360°.
- Conduite du changement : design de processus, formation ciblée, adoption mesurée.
- PME B2B : déploiements rapides, ROI pragmatique, focus résultats.
Au-delà des gains de productivité, l’Optimisation Salesforce réduit les erreurs de saisie, sécurise les workflows et offre une visibilité 360° sur les comptes. Les règles CPQ standardisent prix, remises et reconductions, tandis que Pennylane automatise la facturation multi-entités et les rapprochements. L’activation d’Einstein Activity Capture centralise emails et agendas pour un suivi commercial fiable. Résultat : un pipeline lisible, des cycles plus courts et un onboarding accéléré, même en phase d’hyper-croissance.
Optimisez vos flux commerciaux et gagnez en efficacité avec Salesforce.
