Comprendre la relation avec chaque donateur
Rassembler les informations utiles sur les personnes, les entreprises, les échanges et les dons. Définir ce que chacun doit retrouver dans sa fiche, selon son rôle.
Associations & fondations · Eudonet vers Salesforce
D’Eudonet à Salesforce : un suivi des donateurs pensé pour vos équipes.
Vous envisagez Salesforce Nonprofit pour votre association ou votre fondation ? Construisons le projet autour de votre collecte : retrouver l’historique d’un donateur, suivre ses engagements et savoir quelle action mener ensuite.
Cloud Girafe vous accompagne pour définir ce qui doit être repris, les outils à relier et les usages à simplifier.
Parler de mon projetUn premier échange de 30 minutes sur votre situation et la prochaine étape utile.
Votre collecte, au quotidien
Que doit changer le prochain CRM ?
La bonne question de départ est ce que vos équipes doivent pouvoir faire plus facilement. Voici trois sujets à examiner ensemble.
Suivre les engagements et les versements
Distinguer les montants promis, reçus et encore attendus. Définir des indicateurs partagés entre la collecte, la direction et la finance.
Préparer les prochaines actions
Organiser les relances et les campagnes à partir d’informations à jour. Examiner les connexions utiles avec la collecte en ligne, l’emailing et vos autres outils.
Le périmètre du projet
Décider ce qui suit dans Salesforce.
Un changement de CRM concerne aussi vos données, vos règles de gestion et les habitudes de l’équipe. Chaque choix doit se retrouver dans le périmètre et le chiffrage.
Les données à reprendre
Contacts, organisations, dons, engagements, activités et documents : nous précisons l’historique utile, les identifiants à conserver et les rapprochements à contrôler. La disponibilité et la qualité des exports sont examinées avant de confirmer la reprise.
Les outils et les spécifiques
Nous passons en revue les formulaires, les paiements, l’emailing, la comptabilité et les adaptations de votre CRM. Pour chacun, nous étudions s’il faut le conserver, le relier ou le remplacer, et à quel coût.
La continuité de votre activité
Vos campagnes, vos échéances et la disponibilité des équipes guident le calendrier. Le plan de bascule précise les vérifications à effectuer, les responsabilités et les conditions de retour arrière.
La prise en main par l’équipe
Les utilisateurs participent aux essais sur leurs cas réels. Formation, documentation et accompagnement après le démarrage sont définis dans la proposition, avec un référent côté association.
Comment avancer
Une décision à chaque étape.
01 · Premier échange
Comprendre votre projet
En 30 minutes, nous parlons de vos usages, de votre environnement Eudonet et des raisons qui vous font envisager Salesforce. Nous identifions les informations manquantes et la prochaine étape adaptée.
02 · Périmètre et budget
Choisir ce qu’il faut étudier et réaliser
Selon la maturité du projet, nous proposons une étude ciblée ou un périmètre de réalisation. Données, outils, licences, formation et accompagnement sont distingués. Toute prestation est chiffrée avant engagement.
03 · Réalisation et essais
Valider avec vos cas réels
Dans le périmètre convenu, nous préparons Salesforce et une reprise test représentative. Vos équipes vérifient les dossiers, les montants, les liens et les rapports avant la reprise finale.
04 · Démarrage et suivi
Organiser le passage à l’usage
Nous suivons le plan de bascule validé, les contrôles et la prise en main. Le suivi après démarrage et les évolutions ultérieures font l’objet d’un périmètre explicite.
Cloud Girafe & le secteur associatif
Des projets Salesforce avec des associations.
Nos missions couvrent le suivi d’environnements existants, les outils connectés et les parcours des utilisateurs.
Les Glénans
Maintenance et évolutions de Salesforce, avec des interfaces liées au site web et aux paiements. Une expérience de l’accompagnement d’un système utilisé au quotidien par une association.
Lire le cas Les GlénansL’Institut de l’Engagement
Un portail Salesforce Experience Cloud pour organiser le parcours des candidatures et le travail des bénévoles. Une expérience des usages associatifs impliquant plusieurs publics.
Lire le cas de l’Institut de l’EngagementVos questions
Avant de décider de migrer.
Comment savoir si Salesforce est adapté à notre association ?
Nous partons de vos processus, des utilisateurs et des outils que vous souhaitez conserver. L’objectif est de vérifier l’adéquation de Salesforce à vos besoins et le coût du projet avant de décider. Votre environnement actuel et les options pour le faire évoluer font partie de la discussion.
Peut-on conserver tout notre historique Eudonet ?
Le périmètre dépend des données exportables, de leur qualité, des relations entre les enregistrements et de l’usage attendu dans Salesforce. Nous définissons ce qui doit être repris ou archivé, puis les contrôles à réaliser. Une reprise test permet d’identifier les écarts avant la bascule.
Peut-on garder GiveXpert et nos autres outils ?
C’est un point à étudier pour chaque outil : fonctions utilisées, exports ou interfaces disponibles, fréquence des échanges, rapprochement des données et coût. Nous précisons la place de GiveXpert dans votre organisation, le CRM utilisé et les données qu’ils échangent déjà.
Comment limiter l’impact sur la collecte pendant le changement ?
Nous préparons les essais et le calendrier autour de vos campagnes et échéances. Les contrôles, la reprise des dernières données et les éventuelles interruptions sont précisés dans le plan de bascule. Leur durée dépend du périmètre et des outils concernés.
Quel budget et quel délai prévoir ?
Le volume et la qualité des données, les spécifiques, les interfaces, les licences et la disponibilité des équipes font varier le projet. Après le premier échange, nous vous proposons la prochaine étape et son périmètre. Le chiffrage distingue la mise en place et les coûts récurrents, dont les licences et l’accompagnement.
Salesforce propose-t-il des licences aux associations ?
Le programme Power of Us prévoit 10 licences Salesforce Nonprofit Cloud Core sans coût de licence pour les organisations éligibles. L’éligibilité et les conditions se vérifient auprès de Salesforce. Le projet de migration, les produits complémentaires et les licences supplémentaires restent à budgéter selon vos besoins. Consulter les conditions Salesforce.
Comment traiter les reçus fiscaux et nos règles particulières ?
Nous identifions vos documents, vos règles et les contrôles attendus avec les personnes compétentes dans votre organisation. Leur mise en œuvre et leur validation sont prévues dans le périmètre du projet. Elles ne se déduisent pas du seul choix du CRM.
Que comprend le premier échange de 30 minutes ?
Un point sur votre situation, vos objectifs, vos contraintes et les informations nécessaires pour avancer. Nous convenons de la suite utile : approfondir un sujet précis, préparer une proposition ou reprendre la discussion plus tard. L’analyse détaillée des données et la conception du futur système font l’objet d’une prestation distincte.
Parlons de votre projet
30 minutes pour voir comment avancer.
Vous comparez encore les solutions ou votre décision est déjà prise ? Dites-nous où vous en êtes et ce que votre équipe souhaite mieux faire.
Parler de mon projetPrésentez votre projet Eudonet vers Salesforce dans notre formulaire de contact. Nous vous recontacterons pour convenir d’un créneau.