Beaucoup d’entreprises n’osent pas lancer un audit Salesforce, par peur de ce que cela pourrait révéler, ou parce que ce terme semble trop technique, voire juridique. Pourtant, un audit Salesforce bien mené peut générer des résultats immédiats et c’est un outil stratégique et constructif. Il ne faut pas attendre qu’un projet Salesforce tourne mal pour auditer son instance. Bien au contraire : un audit peut débloquer des gains immédiats.
En aparté : besoin d’un audit en contexte juridique ?
Dans certains cas conflictuels (litige avec un intégrateur, projet bloqué), je peux intervenir dans le cadre d’un audit plus formel, en lien avec des avocats. J’ai déjà rédigé des rapports techniques utilisés en phase de conciliation juridique. Contactez-moi si besoin : je saurai vous accompagner.
Pourquoi faire un audit Salesforce ?
Salesforce est une plateforme puissante, mais complexe. Trois fois par an, de nouvelles fonctionnalités apparaissent. Vos usages évoluent. Vos équipes aussi. Ce qui était adapté il y a deux ans ne l’est plus forcément aujourd’hui.
Faire un audit n’est pas un aveu déchec. C’est au contraire une démarche saine pour :
- Identifier les gains rapides
- Valider les paramétrages critiques (RGPD, sécurité, accès)
- Détecter les dysfonctionnements (flows cassés, reporting non utilisé, objets orphelins)
- Réaligner Salesforce avec votre réalité métier
- Décider d’une roadmap cohérente
Et surtout : éviter de continuer à perdre du temps, donc de l’argent.
Comment se déroule un audit Salesforce chez Cloud Girafe ?
L’audit se fait en plusieurs temps, sur 2 à 4 semaines selon la taille de l’instance et le nombre d’utilisateurs.
1. Repartir du besoin métier
Nous interviewons les sponsors et les parties prenantes pour comprendre les attentes du CRM, les indicateurs clés, et les processus cœur.
2. Mener des entretiens individuels
Nous organisons des échanges en one-to-one avec les représentants métiers. Cela libère la parole et permet de faire remonter les vrais irritants que personne n’ose exprimer en réunion plénière.
3. Analyser l’existant technique salesforce
Nous auditons :
- Les profils et rôles
- La hiérarchie de sécurité
- Le nombre de champs par objet
- Les flows actifs et leur nomenclature
- Les objets inutilisés ou surchargés
- La documentation disponible (ou absente)
Nous utilisons également des outils d’analyse pour identifier les champs non remplis, les problèmes de données, et les automatismes redondants.
La méthode de restitution : deux temps clés
1. Restitution confidentielle au commanditaire
Avant de présenter l’audit à tous, je fais une présentation à huis clos au commanditaire. Cela permet de valider les constats, de préparer le cadrage politique, et de hiérarchiser les messages sensibles.
2. Restitution plénière
Nous présentons les constats, les points faibles, les pistes de résolution. Et surtout :
- Une liste de “Quick Wins” à régler en 2 semaines
- Une roadmap des sujets plus lourds à traiter
Aucune chiffrage n’est donné à ce stade. Il est fait après discussion avec les décisionnaires, une fois les priorités clarifiées.
Un audit Salesforce, ça sert à gagner du temps
Si 60 commerciaux perdent chacun une heure par semaine, ça fait 240 heures par mois. Multipliez par un taux journalier moyen, et vous obtenez des milliers d’euros gaspillés. L’audit est un levier d’optimisation très concret.
C’est aussi l’occasion de :
- Vérifier la bonne application du RGPD
- Identifier les flows inutiles ou trop complexes
- Clarifier la responsabilité des paramétrages techniques
Et surtout, sortir de l’opacité technique pour retrouver du pilotage.
Résultat : une roadmap claire et priorisée
L’audit se termine toujours par la construction d’une roadmap.
Ce que nous identifions :
- Les gains rapides (Quick Wins)
- Les sujets lourds à planifier
- Les fonctions métier oubliées
- Les outils inutilisés ou sous-utilisés
Et surtout : nous ne proposons pas de refonte systématique. Juste ce qui est pertinent.
Conclusion : faites un audit salesforce tous les 12 à 24 mois
Un audit Salesforce, ce n’est pas un luxe. C’est un rendez-vous de pilotage, au même titre qu’un audit financier ou RH.
Chez Cloud Girafe, nous réalisons des audits techniques, métiers, et stratégiques, dans le respect du contexte et de vos enjeux internes.
Contactez-nous pour préparer le vôtre : https://cloudgirafe.fr/contact
