Quand un projet Salesforce déraille, la tentation est grande de tout abandonner ou de changer de CRM. Pourtant, une reprise projet Salesforce bien menée permet souvent de redresser la situation, sans tout reconstruire.
Chez Cloud Girafe, nous avons repris plusieurs dizaines de projets Salesforce mal engagés. Reprendre un projet Salesforce, ce n’est pas un aveu d’échec. C’est un acte de maturité. Une reprise projet Salesforce bien cadrée redonne du sens à vos équipes.
Étape 1 : sécuriser l’environnement
Dans certains cas, le client ne souhaite pas que l’intégrateur actuel soit informé. Il craint une coupure de service ou un blocage. C’est pourquoi nous commençons par :
- Créer une sandbox discrète, au nom neutre
- Réaliser une copie sécurisée de l’environnement
- Limiter les accès pour éviter tout conflit
Ce travail préparatoire est essentiel pour pouvoir auditer sereinement l’existant.
Étape 2 : réaliser un audit complet (et utile)
Nous menons un audit multidimensionnel, organisé en 4 volets :
- Technique : flows, objets, triggers, développements Apex, performances
- Fonctionnel : processus métiers couverts, UX, règles de gestion, rôles
- Stratégique : objectifs du projet initial, écart entre vision et usage réel
- Relationnel : habitudes de travail, attentes de communication, culture projet
Nous récupérons aussi tous les éléments clés existants : anciens mails, documents projet, capture d’écrans, etc.
Étape 3 : recréer la documentation manquante
Dans 90 % des projets repris, aucune documentation n’est disponible. Nous recréons :
- Un dictionnaire de données (objets, champs, types d’enregistrements…)
- Un inventaire des flows avec leur nom, déclencheur et description métier
- Une cartographie des automatisations et des composants clés
Cette documentation sert de base pour la reprise, le support, les évolutions.
Étape 4 : reconstruire la gouvernance
Un projet Salesforce sans gouvernance claire est voué à stagner. Nous mettons en place :
- Un backlog partagé, avec les irritants actuels, les évolutions attendues et les points bloquants
- Des rituels de suivi : réunions hebdo (weekly), échanges WhatsApp si besoin
- Des tableaux de priorisation co-construits avec les décideurs métiers
Le but : redonner de la lisibilité à l’équipe et instaurer une dynamique.
Étape 5 :reprise projet Salesforce – redonner une vision claire
Nous réengageons l’équipe autour de trois piliers :
- Pourquoi a-t-on choisi Salesforce ? (vision stratégique)
- Quels usages voulons-nous structurer ? (vision métier)
- Quels résultats concrets viser ? (vision opérationnelle)
En mobilisant les décideurs dès le départ (et pas uniquement les utilisateurs clés), nous ancrons le projet dans une logique business.
Étape 6 : reprise projet Salesforce – des actions visibles pour relancer
Pour reconstruire la confiance, il faut des résultats visibles vite. Nous livrons rapidement des correctifs, des automatisations utiles, ou des dashboards clairs.
Une bonne reprise de projet ne passe pas par 3 mois de specs, mais par des gains concrets dès les premières semaines.
Étape 7 : mettre en place une TMA adaptée
Une fois le projet stabilisé, nous passons à un mode d’accompagnement long terme :
- TMA par abonnement, avec un nombre de jours mensualisé
- Suivi régulier par un chef de projet référent
- Répartition du travail entre des consultants multi-spécialistes
Cela évite les devis à répétition, et permet d’avancer plus sereinement.
Ce que disent nos clients
Dans la majorité des cas, nos clients reprennent confiance dès les premiers ateliers. L’équipe retrouve du sens, les priorités sont claires, les demandes avancent. Et surtout, la direction redevient impliquée.
Reprendre un projet Salesforce, ce n’est pas un aveu d’échec. C’est un acte de maturité.
