Salesforce est le CRM numéro 1 dans le monde. mais une optimisation Salesforce CRM est souvent nécessaire pour éviter que l’outil devienne une usine à gaz. Utilisé aussi bien par des grands groupes que par des startups, des PME ou des associations, il séduit par sa puissance, sa flexibilité et sa capacité à s’adapter à tous les métiers.
Mais cette force est aussi sa faiblesse.
Chez Cloud Girafe, nous auditons chaque mois des clients venus nous dire : “On a Salesforce… mais personne ne s’en sert”. Trop de champs, des écrans illisibles, des données dispersées, un reporting inutile… Et au final, une perte de temps et une perte de sens pour les équipes.
La réalité : 95 % de votre Salesforce n’est pas utilisé
Lors de nos audits, nous constatons que moins de 5 % des fonctionnalités accessibles sont réellement exploitées par les utilisateurs. Salesforce mal implémenté devient une véritable usine à gaz.
Des dizaines de champs ajoutés sans logique d’ensemble
Des champs obligatoires mal positionnés
Des écrans où il faut scroller sans fin
Des boutons jamais utilisés
Des objets inutiles qui nuisent à la navigation
Résultat : les équipes fuient l’outil. La donnée devient floue. Et le ROI Salesforce s’évapore.
Ce que Salesforce fait de mieux
Salesforce est un outil exceptionnel quand il est bien maîtrisé.
Créer un objet, ajouter des champs, les afficher et les sécuriser prend quelques clics
Les règles de visibilité et d’obligation sont hautement configurables dans une optimisation Salesforce CRM bien pensée.
L’interface est personnalisable par profil
Chaque champ ou objet est exposable via API
Le modèle est orienté données, processus et automatisation
Mais tout cela suppose un cadrage clair et une implémentation rigoureuse.
Les signes d’un Salesforce mal optimisé
Trop de champs sur les écrans
Champs obligatoires en bas de page
Champs affichés au mauvais moment
Champs ou objets en doublon
Navigation complexe
Reporting inexploitable
Absence de documentation ou de dictionnaire de données
Notre méthode : structurer, former, optimiser
1. Démarrer par un audit
Nous commençons par un audit de votre usage de Salesforce : objets, écrans, règles, automatisations, rapports. Objectif : clarifier les usages, réduire le bruit, et réconcilier vos équipes avec l’outil.
2. Produire un dictionnaire de données
Nous générons un dictionnaire de données à jour qui documente les champs clés, leurs usages et leurs règles. C’est un outil indispensable pour éviter les doublons et garantir la qualité des données.
3. Repenser les écrans selon les profils
Tous les utilisateurs n’ont pas les mêmes besoins. Nous segmentons par type d’usage et créons des interfaces adaptées. Commercial, technicien, DAF… chacun a une vue utile, claire et ciblée.
4. Former les utilisateurs au reporting
Nous formons les équipes à créer leurs propres rapports. Résultat : des dashboards adaptés, compréhensibles, utiles. Les clients formés deviennent les meilleurs analystes de leurs données.
5. Mettre en œuvre des quick wins
Quelques jours suffisent pour repositionner les champs critiques, masquer les champs inutiles, créer des rapports visuels, améliorer la navigation. Ce sont ces actions simples qui relancent l’adhésion.
Pourquoi Cloud Girafe
Un chef de projet dédié par client, qui suit à la fois le projet et la TMA
Une équipe certifiée (300+ certifs) grâce à notre partenariat avec TechWise
Une méthodologie documentée, centrée sur la simplicité et l’efficacité
Une spécialisation dans les projets en échec ou en perte d’adhésion
Un objectif clair : vous faire gagner du temps et simplifier le quotidien
Conclusion
Salesforce n’est pas censé être une usine à gaz. Si c’est le cas aujourd’hui, ce n’est pas une fatalité. C’est simplement le bon moment pour auditer, simplifier et relancer l’adhésion.
Contactez Cloud Girafe pour un diagnostic rapide. Nous vous proposerons un plan d’action pragmatique et réaliste pour redonner tout son sens à votre CRM.
