Si vos équipes n’utilisent pas correctement Salesforce, il est temps de penser à une vraie optimisation Salesforce. L’adoption est l’un des freins les plus courants à la réussite d’un projet CRM. Pourtant, avec quelques ajustements concrets, vous pouvez améliorer fortement l’utilisation de Salesforce, sans tout remettre en cause. l’optimisation Salesforce peut y remédier.
1. Adoption et optimisation Salesforce : un problème plus large que la formation
On a tendance à penser que si Salesforce est mal utilisé, il suffit de former davantage.
Mais la réalité est souvent plus complexe. Il existe plusieurs obstacles récurrents à l’adoption :
- Des tâches chronophages sans valeur perçue
- Des interfaces mal pensées
- Des champs inutiles non reliés à des reportings visibles
- Des processus déconnectés du quotidien des utilisateurs
L’adoption, c’est une question d’utilité perçue. Si l’utilisateur ne voit pas en quoi Salesforce lui rend service, il l’évitera.
2. Activez Einstein Activity Capture
L’un des freins classiques, c’est la gestion des emails. On demande aux commerciaux de tout loguer manuellement… sans que cela n’apporte de valeur directe.
Salesforce propose pourtant une fonctionnalité méconnue mais puissante : Einstein Activity Capture. Elle permet d’afficher automatiquement les échanges d’emails dans la timeline de chaque compte ou opportunité. Les commerciaux n’ont rien à faire : l’information est visible, partagée, filtrable.
Bonus : les nouveaux contacts issus des échanges sont aussi créés automatiquement et liés au bon compte.
Cette fonctionnalité est incluse dans Sales Cloud. Et pourtant, elle est absente de nombreuses implémentations. Il est temps de la déployer.
Lire la documentation officielle Einstein Activity Capture
3. Donnez du sens aux champs affichés
Si vos équipes ne remplissent pas certains champs, demandez-vous si ces champs sont exploités dans un reporting visible.
Un manager qui regarde un champ dans son coin mais ne le partage jamais dans une réunion ou un dashboard, donne un message clair : ce champ ne compte pas.
Pour améliorer l’adoption et l’optimisation Salesforce, il faut relier les champs aux outils de pilotage.”
4.Dashboards et optimisation Salesforce : pensez utilisateur avant manager
On conçoit souvent des tableaux de bord pour les directions. Mais l’utilisateur a aussi besoin de feedback visuel :
- Suivi de ses opportunités
- Tâches en retard
- Activités récentes
- Objectifs atteints
Un bon dashboard, c’est un levier d’adoption majeur.
Voir nos exemples de dashboards dans Salesforce
5. Corrigez les incohérences et les bugs
Rien ne détruit plus vite la confiance dans un outil qu’un bug ou une erreur de donnée.
Lorsqu’un commercial voit un total faux ou un automatisme qui déconne, il arrête d’utiliser l’outil. C’est là que la TMA (Tierce Maintenance Applicative) prend tout son sens.
Lire notre article sur la TMA par abonnement Salesforce
6. Optimisez l’expérience mobile
Beaucoup d’utilisateurs accèdent à Salesforce via mobile. Et pourtant, peu de projets testent correctement l’affichage mobile.
Salesforce Mobile permet d’accéder aux contacts, aux numéros de téléphone (cliquables), de loguer des activités en déplacement… Mais encore faut-il l’avoir montré aux équipes.
Annoncez, formez, montrez. C’est souvent suffisant pour doubler l’utilisation sur le terrain.
7. Activez Chatter, le Slack interne de Salesforce
Chatter permet de commenter un enregistrement, de mentionner un collègue, de décider ensemble sans s’envoyer 15 mails. C’est un canal transverse, rapide, contextuel.
Peu d’entreprises l’activent. Et pourtant, il est déjà inclus dans la plupart des licences.
8. Supprimez les frictions de connexion
Un mot de passe oublié peut suffire à faire perdre un utilisateur.
En activant le SSO (Single Sign-On), l’utilisateur se connecte automatiquement avec son compte Microsoft ou Google.
Créez aussi une page d’accès interne avec les liens utiles : Salesforce, reporting, support, formation. Moins d’obstacles, plus d’usages.
9. Affichez les primes commerciales dans Salesforce
Vous voulez que les commerciaux se connectent ? Montrez-leur leurs bonus.
Là-dessus, l’outil Spiff est une référence. Il s’intègre nativement avec Salesforce et permet de visualiser en temps réel l’état des primes.
10. Suivi post-projet : levier d’optimisation Salesforce sur le long terme
Chez Cloud Girafe, après chaque go-live, nous mettons en place un accompagnement CSM (Customer Success Manager). Cela inclut :
- Des points réguliers avec les référents
- Des sessions de découverte des nouvelles fonctionnalités Salesforce
- Des diagnostics d’adoption au fil du temps
Un projet Salesforce réussi ne s’arrête pas au jour du go-live. Il se construit dans la durée.
Conclusion : un CRM adopté passe par une vraie optimisation Salesforce
L’adoption n’est pas un luxe. C’est le socle de votre rentabilité Salesforce. Si vos équipes n’utilisent pas l’outil, rien ne sert d’investir plus.
Mais avec les bons leviers, une vraie optimisation Salesforce est toujours possible.
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