Audit stratégique et plan d’évolution Salesforce
Client
Banque française
Objectif
Évaluer l’existant et définir une roadmap
Résultat
Plan clair pour optimiser l’utilisation de Salesforce
Contexte & Enjeux
Le client souhaitait un regard externe sur son utilisation de Salesforce et sa stack technique pour planifier les évolutions.
Notre Approche
- Audit complet de l’existant
- Élaboration d’une roadmap Salesforce
- Conseils sur les évolutions pertinentes
Résultats obtenus
- Vision claire de l’état actuel et des priorités
- Roadmap alignée avec les objectifs business
Pourquoi l’audit Salesforce est essentiel
- État des lieux objectif (process, données, sécurité, licences).
- Cartographie technique & dette (Flows/Apex/intégrations).
- Alignement business–IT et priorisation ROI.
- Réduction des risques (conformité bancaire, auditabilité).
Les bénéfices mesurés de l’audit Salesforce
- Roadmap claire et priorisée (quick wins → chantiers structurants).
- Moins d’incidents et de ressaisies, meilleures perfs.
- Coûts maîtrisés (licences, run, projets), adoption accrue.
- Gouvernance et KPIs pour piloter l’exécution.
Notre expertise sur l’audit Salesforce
- Assessment complet : organisation, sécurité, données, dev, CI/CD, intégrations.
- Recos pragmatiques + architecture cible et standards bancaires.
- Business case, chiffrage, planning 12–18 mois, backlog priorisé.
- Accompagnement de mise en œuvre (PMO, rituels, mesure d’impact).
Notre diagnostic Salesforce couvre l’organisation (profils, Permission Sets), la sécurité (SSO/MFA, politiques de session), la qualité de données (doublons, référentiels), la performance (limites gouverneur, volumétrie), les développements (Flows vs Apex, tests), l’intégration (API, middleware) et les licences. Chaque point reçoit un score de maturité, des risques et des quick wins. La roadmap 12–18 mois ordonne les chantiers par impact/effort : gouvernance, hygiène des données, standardisation des processus, industrialisation CI/CD, monitoring et analytics. KPIs proposés : adoption, taux d’erreurs, temps de cycle, coûts run/projet et bénéfices attendus (ROI). Résultat : vision claire, priorités actionnables et trajectoire de valeur.
Faites évoluer votre Salesforce avec une vision claire et priorisée.
